MINOT & Associés organise la cession de la SAS OTI-CR à la SAS IMPACK .

Auvergne-Rhône-Alpes
Industrie
25 mai 2014

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - INDUSTRIE

Fabrication d'emballage en carton plat imprimé

Cédant

CÉDANT : SAS FINAGAR (01 – Châtillon en Michaille)

La SAS FINAGAR est la société holding de la SAS OTI-CR créée en 1970 autour des métiers de l’imprimerie. Au fil du temps OTI-CR s’est spécialisée dans la fabrication d’emballage en carton plat imprimé. La société fournit des clients issus de différents secteurs d’activités, notamment le ménager, l’agroalimentaire, la papeterie, les loisirs, etc… Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 6 M€ et emploie environ 50 personnes.

Raison de la cession : Son dirigeant et actionnaire majoritaire, Patrick Garnier, souhaitait prendre du recul et permettre à Naxicap Partners et Expansinvest d’opérer leur sortie.

Acquéreur

ACQUÉREUR : SAS IMPACK (01 – Châtillon en Michaille)

La société a été constituée par Cyril Sabatier pour la reprise de FINAGAR. Ce dernier a un parcours riche dans la connaissance des emballages, notamment pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Cette expérience devrait lui permettre de continuer le développement de la société OTI-CR en actionnant plusieurs leviers déjà identifiés. Elle accueille également un investisseur financier (Sofimac Partners) ainsi que Patrick Garnier qui a réinvesti à leurs côtés et accompagne la nouvelle direction.

Intervenants

Conseils du cédants :

  • MINOT & Associés (Conseil financier à Paris – Beaune) : Claude ROBERT
  • BM Partners (Conseil juridique) : Maître Karine BUDIN

Conseils de l’acquéreurs :

  • Clairfield International (Conseils financiers) : Jean-Noël COMBASSON et Fabien LEBON
  • Alcya Conseil (Conseils juridiques) : Laurent SIMON et Sabine PRADES 
  • Delsol Avocats (Conseils juridiques) : Emmanuel KAEPPELIN et Mayeul BRAC de la PERRIERE, 
  •  Exco (Experts-comptables) : Jean-Pierre HILD, Jean-Denis ARNAUD et Jean-Philippe HONS

Banquiers prêteurs :

  • CIC – Lyonnaise de Banque : Sophie MUZY, Pierre PAUGET
  • Banque Populaire des Alpes : Damien LONGERAY
  • Crédit Agricole : Adrien BELLEC

Témoignage

Date: 31 mai 2014
Menu