MINOT & Associés réussit la cession d’ADEE au profit de MÉCAPHI

A.D.E.E ELECTRONIC (Sainte-Marie-sur-Ouche – 21410)
Protection des équipements électriques. Fabrication d’appareils électriques et électroniques

A.D.E.E a été fondée en 1978 par François Girard. Elle est spécialisée dans les solutions de régulation électrique et de protection contre la foudre et les surtensions. En 2010, Dominique GIRARD reprend l’entreprise familiale et diversifie ses activités en lançant une activité de paratonnerre en 2012. TRIO2SYS, créée en 2015, se concentre sur la conception et fabrication de solutions sans fil et sans pile pour le bâtiment intelligent.

Le Groupe est reconnu pour la qualité de ses produits dans l’industrie de l’électronique et du paratonnerre. Ainsi, en 2023, l’activité́ générait environ 8 400 K€ de CA.

Raison de la cession : N’ayant pas de successeurs familiaux ni internes possibles, le dirigeant souhaite assurer la pérennité́ et le développement du Groupe par la cession à un tiers.

MECAPHI (La Roche-sur-Foron – 74800)

Philippe MALLET, Président de MECAPHI, est un entrepreneur spécialisé dans la gestion et le développement de PME et ETI industrielles. Il détient actuellement un Groupe de 20 M€ de CA dans la chaudronnerie et le tôlerie, emboutissage pour l’industrie électrique. Pour réaliser cette acquisition, il se fait également accompagner d’UI INVESTISSEMENT pour poursuivre le développement d’A.D.E.E.

Raison de l’acquisition : M. Mallet souhaitait poursuivre le développement de son Groupe par une croissance externe sur un secteur de niche et ayant des complémentarités avec son activité.

Conseils cédants :

• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris-Beaune-Lyon) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET.
• FIDAL (Avocats à Dijon – 21) : Jean-Baptiste GRIMPRET.
• PKF ARSILON (Expert-comptable à Dijon – 21) : Quentin BAVAY
• ARKANE (Consultant – 21) : Patrick TABOURET.

Conseils acquéreurs :         

• IDEAL DEVELOPPEMENT (Conseil financiers à Paris – 92) : Irvinn AUBERT, Victorien NICOLAS, Quentin ANNEQUIN
• COFIDEST (Expert-comptable à Thonon-les-Bains – 74) : Yann SAINT-MARTIN
• ESPSILON AVOCATS (Avocats à Thonon-les-Bains – 74) : Baptiste WOESTELANDT, Claire LABEVIERE, Andréa RICCI

Fonds d’investissement :

• UI INVESTISSEMENT (Fonds à Besançon – 25) : Hugues BÉRINGER

Banquiers :

• Caisse d’Épargne Lyon : Yohann PAOLINI
• Crédit Agricole Champagne-Bourgogne : Rémy BAUDE, Philippe GAUTHIER
• BPI France : Pierre PEJU