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MINOT & Associés réussit la cession du GROUPE ASP au profit de SHARP TOOLS GROUP

Grand Est

Industrie

28 septembre 2023

Grand-Est

Groupe spécialisé dans l’affutage et la fabrication d’outils coupants.

Cédant

GROUPE ASP (Haute-Amance – 52)
Groupe spécialisé dans l’affutage et la fabrication d’outils coupants.

Le Groupe ASP, composé des entreprises ASP et ALSAMECA, est un acteur clé dans la conception et le reconditionnement d’outils coupants pour l’usinage de pièces métalliques. Son expertise, sa présence régionale solide, et son contrôle total de la chaîne de valeur grâce à la technologie PVD en font un leader reconnu dans toute la France. Il sert plus de 500 clients dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, les énergies renouvelables, le médical, l’horlogerie, l’automobile et l’agriculture.

Fondé en 1995 par Pascal et Sylvie GUICHARD, le Groupe ASP a connu une croissance significative par le biais d’acquisitions stratégiques et d’une présence sur deux sites de production à proximité de Langres (52) et de Mulhouse (68). Avec un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros et une équipe de 40 collaborateurs talentueux, le Groupe est en constante expansion.

Raison de la cession : Après avoir développé le Groupe, Pascal et Sylvie GUICHARD, souhaitaient assurer le développement de l’entreprise par la cession à un tiers.

Acquéreur

SHARP TOOLS GROUP (Paris – 75)

SHARP TOOLS GROUP, fondé par Pierre Donvez et Rafaël Dufour, acquiert désormais le Groupe ASP pour poursuivre son développement aux côtés des clients historiques d’ASP et ALSAMECA.

Rafaël DUFOUR, ingénieur industriel (INSA Lyon), a complété sa formation par un MBA en direction d’entreprise à l’IESE à Barcelone et la certification de CFA Charterholder en finance.

Il apporte ses 9 années d’expérience en direction de PME industrielle.

Pierre DONVEZ, diplômé en finance et gestion d’entreprise de l’IESE Business School et de la London School of Economics, apporte son expertise en finance et en développement commercial.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du modèle de Search-Fund, permettant aux jeunes entrepreneurs tels que Rafaël Dufour et Pierre Donvez d’accéder à une communauté d’investisseurs et d’entrepreneurs chevronnés pour mener à bien leur projet.

Intervenants

Conseils cédants :

MINOT & Associés (Conseil financier à Paris-Beaune-Lyon) : Victor-Emmanuel MINOT, Florian PAYET
SCP XAVIER GUICHARD (Notaire à Langres – 52) : Xavier GUICHARD
IN EXTENSO (Expert-comptable à Chaumont – 52) : Clément NOWAK

Conseil acquéreur :

EURALLIA FINANCE (Conseil financier à Marseille – 13) : Fabienne HANRAS
SPARK AVOCATS (Avocats à Paris – 75) : Ariane OLIVE, Mathieu DUCCESCHI, Jérémy DUMEZ

Banquier prêteur et arrangeur :

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Pascal OVERNEY, Kevin BEAULIEU

Témoignage

Date: 28 septembre 2023

“Nous avons été particulièrement impressionnés par le respect des engagements du cabinet MINOT. Le timing parfaitement respecté, la qualité des candidats rencontrés, la capacité à organiser la négociation … Nous ne pensions pas avoir autant besoin d’eux et in fine, heureusement qu’ils étaient à nos côtés. Un sans-faute, mille mercis ! “

Pascal et Sylvie GUICHARD, Cédants